【业内】抛砖引玉：中国宠物保险市场初探

还记得2000年上映的那部美国华纳兄弟影业的【猫狗大战】吗？周末3天美国地区票房就飙升到2170万美元，稳居当月票房榜首。笔者当时弄不明白，一群猫猫狗狗居然能成为一部美国大片的主角，美国人是有多无聊啊？他们对这些四脚宠物的热爱是有多狂热？

现在，清晨经过你家小区，傍晚路过附件商业街的广场，牵狗逗猫的小姐姐和老阿姨们是不是已经成为一道固定的风景线？中国人对宠物的热爱，对宠物的依恋，似乎完全能和美国人匹敌。

让我们看看宠物行业的一组数据。

2018年中国宠物行业（包括上下游关联行业）的市场交易额达到1708亿元，其中宠物狗的交易额达到1056亿，宠物猫的交易额达到652亿元。从2012年起中国宠物行业的市场交易额逐年快速上升。

在中国饲养宠物的消费人群以30岁以下的年轻人为主（占比54.81%），67%养宠人士具备大学以上文凭，受教育程度较高。58%的养宠者是女性，消费意愿较强。在宠物饲养的支出中，医疗支出也在逐年上升，2018年宠物医疗市场规模达到393亿元，占整体宠物市场的23%。

与上述快速上升的宠物行业相对比，宠物保险市场的情况如何呢？

根据外媒统计，英国的宠物保险（以意外险和健康险为主）渗透率为60%，也就是每10只宠物猫和宠物狗中就有6只被他们的主人投保了保险。美国的渗透率为10%，日本的渗透率为6%，而我们中国呢？无限接近于0。

笔者的手头没有中国宠物保险业务的整体市场统计，但相信整体保费规模不超过1亿元，且以宠物意外险、宠物伤人责任险为主，宠物医疗险的保费规模非常小。（2018年中国整体保险市场的规模达到3.8兆，其中寿险2.7兆，非寿险1.1兆）

能够提供宠物医疗保险产品的保险公司非常有限，只有PICC、CPIC、平安等少数几家国内大型保险公司在进行销售。上述这些保险公司的销售模式以互联网销售为主，有些是陈列在自营平台的保险商城内，有些是与一些宠物商品销售的第三方互联网平台合作，和猫粮、狗粮、小猫磨牙器混在一起搭配推销。

从宠物饲养者的角度来看，相比宠物意外险和第三者责任险，宠物的健康医疗保险应该是主要需求点，然而保险公司对于宠物健康医疗保险的承保态度都是慎之又慎，能不碰就尽量不碰。

从现有宠物健康医疗保险产品的设计上就能看出端倪：基本都是高免赔（投保人要承担40%到60%甚至更高的自负额），限定少数几家宠物医院，且观察期较长。一般保险期限最长6个月，疾病等待期30天，癌症的观察期可能达到90天，保额设定较低（比如每次的限额不超过1000）。

造成这种有行无市状况的根本原因在于:

第一：缺少经验数据，难以控制赔付率。海外宠物保险市场已经经历了几十年的风风雨雨，大部分“坑”都踩过了，而中国的宠物保险业务起步不到10年，明抢好躲，“暗坑”难防啊！

第二：宠物饲养者以及宠物医疗机构的逆选择风险难以控制。这是一个自古以来就有且目前很难找到解决方案的老问题。虽然上文有提到目前中国地区宠物的饲养者的67%以上是高学历人群，然而林子大了什么鸟都有，大学硕士也难免在地铁玩一把“痴汉崛起”，你如何能保证TA不会通过虐待小动物来骗保险金呢？至于宠物医院，一个绝育手术就敢收你个上千，如果知道你有保险可以买单的，还不收你个上万？万一和宠物主人再一起精诚合作，保险公司想不死也难啊。

第三：通过互联网自营平台销售难以形成保费规模，通过和第三方渠道合作的获客成本太高，让营销员去线下销售则肯定没人搭理（肯定的啊！营销员就靠佣金过日子，卖个寿险保单或者人类的健康险、重疾之类的保险能赚几千块。卖个猫猫狗狗的保单估计只能赚点鱼虫饲料钱，没人有那闲工夫啊！）。所以这个险种卖不动！

第四：没有相关的立法。（目前国内没有统一的宠物保护法律，只有一些地区性法规。比如上海的养犬管理条例）无法可依，势必造成产品设计、渠道搭建、理赔风控等诸多方面的困难。

所以，中国宠物保险市场的现实情况就是存在需求，未来的发展潜力巨大（日本宠物保险的渗透率约6%，2017年的保费规模已经达到500亿日元左右。中国的宠物拥有量是日本的5倍以上，哪怕渗透率只有1%，也已经可以匹敌日本市场的规模），承保经验匮乏，市场开发的道路上坑坑洼洼太多。大家都在这个迷宫前徘徊，想进去却又怕迷路。

对此，你有什么好办法吗？

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