【数据】当今世界保险市场的大体状况

成立于1863年的瑞士再保险公司是世界领先的再保险公司之一，也是世界最大的人寿与健康险再保险公司。2018年，瑞再研究院旗舰出版物sigma迎来了50岁生日，半个世纪以来，sigma每年都全球保险市场概况作出分析与预测，在世界保险业有着权威影响。

位于伦敦金融城的瑞士再保险大厦，绰号"小黄瓜"。

2018年第3期sigma发布了世界保险业报告。报告显示：2017年，全球保险业直接保费总收入实际增长1.5%，比2016年2.2%的增幅下降了0.7个百分点。2017年，美元计价名义总保费从2016年的47030亿美元增长到48920亿美元。

相比2016年，全球寿险和非寿险都出现了放缓态势，2017年发达市场寿险保费下降2.7%，比2016年下降1.9%的幅度增大0.8个百分点，这一下降幅度成为拖累全球保险业的主因。相比之下，2017年发达市场非寿险保费增速1.9%，与2016年基本持平。新兴市场增速下降了2-3个百分点，寿险和非寿险增长率分别为14%和6.1%。中国依然是新兴市场的主要增长引擎。

近几十年来，新兴国家保险市场的表现始终明显优于其经济表现，这主要是其较低的保险深度为其提供了发展空间。

从寿险市场看，2017年全球寿险保费仅略微增长0.5%，总保费收入为26,570亿美元。相比2016年的1.4%的增幅，增长放缓了0.9个百分点，其主要原因是发达市场保费减少。与发达市场相比，新兴市场的表现强劲。2017年发达市场的寿险保费下降2.7%，过去10年间的实际保费增长陷入停滞，而新兴市场在中国市场的带动，寿险保费增幅高达14%，远高于过去10年年均8.3%的增幅。

具体到各地区，据sigma统计，2017年发达市场中，寿险整体表现欠佳，所有地区保费都出现负增长，北美下降3.5%，西欧下降1.9%，亚洲发达市场下降2.1%，大洋洲下降18%。新兴保险市场中，除中国之外的新兴市场的寿险保费增长5.8%，而中国高达21%，成为仅次于美国的全球第二大寿险市场，占新兴市场寿险保费收入的一半以上，占全球寿险保费总收入的11%。除中国之外的亚洲新兴市场增长9.7%，拉丁美洲与加勒比海地区增长1.1%，中欧和东欧增长12%，中东和中亚增长7%，非洲增长0.3%。

从贡献率看，2017年对全球寿险市场贡献最大的是中国，贡献率为2.1%，这一贡献率基本弥补了北美洲-0.8个百分点、西欧-0.6个百分点、亚洲发达市场-0.5个百分点和大洋洲 -0.3个百分点的市场萎缩（还差-0.1个百分点）。新兴市场当中，中东欧0.1百分点和其他亚洲新兴市场 0.4百分点的贡献率为也为增长做出了贡献，而其余地区对总体增长结果的影响微乎其微——这一组数字显示，2017年全球寿险保费能有0.5%的微弱增长，主要来自中国的贡献。

sigma预计，未来寿险保费增长率将上升，并超越过去10年的年均增速。各地区对全球增长的贡献程度还将不同，发达市场的增长率将维持较低水平，其中亚太发达市场领涨。新兴市场方面，寿险保费增长率将会提高，中国依然是增长引擎，但速度与近期比将略有下降。

从非寿险市场看，2017年全球非寿险保费实际增长2.8%，非寿险保费为22 340亿美元，增幅较过去两年进一步放缓，但略高于2.1%的10年平均增长率。

2017年，新兴市场非寿险保费增速从2016 年的9.8%降至6.1%，发达市场的增长率则稳定在1.9%。新兴市场的增速仍高于发达市场3倍以上。但从市场增长贡献率的角度看，发达市场贡献率为1.5%，略高于新兴市场1.35%的贡献率。发达市场对2017年实际非寿险保费增长的贡献略高于新兴市场。中国和北美洲是主力，各自贡献了1.0个百分点，西欧0.3个百分点的贡献也较高，亚洲发达和 新兴市场的表现亦可圈可点，其他地区则贡献较小。

在发达市场中，大洋洲增幅最高，为2.6%；其次为北美洲，为2.5%；亚洲发达市场为1.4%；最后是西欧，为1.0%。新兴市场中，中国增幅最高，为10%；除中国之外的新兴市场为2.5%；除中国之外的亚洲新兴市场为9.7%；中东和中亚为4.1%；中欧和东欧为3.3%；非洲为1.0%；排名最后唯一出现负增长的地区是拉丁美洲和加勒比海地区，为-0.9%。

中国在全球非寿险市场扮演着重要角色，其市场表现影响全球，虽然2017年中国非寿险保费增幅最高，达到10%，但相比于2016年20%的增幅下降了10个百分点，是新兴市场增速下降的主要原因。不过，中国依然是新兴市场的主要增长引擎。

展望未来，瑞再研究院预计，受发达市场带动，全球非寿险行业将继续改善。按绝对值计算，发达市场将贡献一半以上的新增保费。美国将驱动发达市场的保费增长。欧洲大陆经济复苏相对强劲，预期西欧的保费将保持温和增长。在亚洲发达市场，日本计划降低商业车险的费率，这将对保费增长产生负面影响；近期韩国地震可能提高风险意识，提振保险需求。2018-2019年间，受车险、家财险和商业险费率持续上涨的推动，大洋洲的保费预期将稳步增长。新兴市场非寿险增长率将保持强劲，但略低于此前水平。由于经济增长趋弱，费率持续低迷，亚洲新兴市场的增长将有所放缓。然而，旨在提高保险深度的政府政策(如推动数字化、市场化、促进农业和健康险等方面的政策)料将有助 于提振增长。此外，中国“一带一路”倡议的基础设施投资也将有助于刺激保险增长。受经济强劲增长、劳动力市场稳固和欧盟成员国国内消费改善的驱动，中东欧 的保费预期将继续增长，而俄罗斯的增长率仅略有提升。受益于经济形势改善，2018年拉丁美洲的保费增长率预期将上升，但依然低于趋势增速水平。经历2017年自然灾害后，费率并未如预期的幅度上涨，预期市场将延续弱势。在中东，扩张性的财政政策料将利好行业，而健康险将继续驱动增长。在非洲，随着经济周期性复苏(尤其是资源丰富的国家)，保费增长将改善。

总体上看，2017年全球保险市场的大体格局是：发达市场增长缓慢，新兴市场增长强劲，发达市场占全球保费的比例从2016年的80.0%降至78.1%；寿险业方面，发达市场的寿险总保费减少2.7%。非寿险业方面，发达市场的总保费增长1.9%，几乎与2016年持平；新兴市场实际总保费强劲增长10%，按美元名义值计价的保费增长14%，达到10 720亿美元；新兴市场保费占全球保费的份额上升1.9个百分点至21.9%；新兴市场寿险保费增长14%，远高于4.8%的GDP增长率；新兴市场非寿险总保费增长6.1%，低于2016年9.8%的增长率，但高于GDP增长率。

据sigma统计，2017年居世界前10的国家和地区是：1.美国，总保费收入13499.81亿美元，全球市场份额28.15%；2.中国内地，总保费收入5414.46亿美元，全球市场份额11.07%；3.日本，总保费收入4220.50亿美元，全球市场份额8.63%；4.英国，总保费收入2833.31亿美元，全球市场份额5.79%；5.法国，总保费收入2416.03亿美元，全球市场份额4.94%；6.德国，总保费收入2229.78亿美元，全球市场份额4.56%；7.韩国，总保费收入1812.18亿美元，全球市场份额3.70%；8.意大利，总保费收入1555.09亿美元，全球市场份额3.18%；9.加拿大，总保费收入1195.20亿美元，全球市场份额2.44%；10.中国台湾，总保费收入1174.74亿美元，全球市场份额2.40%。

瑞再sigma研究报告显示：2017年自然灾害和人为灾害造成的全球经济损失高达3060亿美元，其中自然灾害损失3000亿美元，人为灾害损失60亿美元，比去年增长了63%，主要是飓风和野火引发的损失惨重。2017年是保险业损失第三高的一年，保险业损失最严重的一年是2011年，当时日本发生地震和海啸；其后是2005年，当年三大破坏力极大的飓风卡特里娜、丽塔和威尔玛造成了极大的损失。

2017年自然灾害和人为灾害造成的全球经济损失高达3060亿美元，美国受影响是最大，损失主要因哈维、伊尔马和玛丽亚飓风所致。

在全球经济中，保险行业有着重要地位。2018年7月19日，美国《财富》杂志发布2018年度世界500强排行榜，全球58家保险公司上榜，行业排名第一，其次银行业，为51家；车辆与零部件类企业占34家，位居第三位。58家上榜保险企业主要分布在12个国家，美国上榜保险企业最多，达21家，占36.21%；中国（含台湾）上榜保险企业9家，占15.52%，位居第二；日本为8家，位居第三；英国、德国、瑞士均为3家。

2018年世界前5大保险公司分别是：第一名美国伯克希尔－哈撒韦，500强排名第10位，第二名法国安盛，500强排名第27位；第三名中国平安，500强排名第29位；第四位德国安联，500强第38位；第五名中国人寿，500强排名第42位。

2017年，发达市场人均保险支出为3517美元，较2016年增加1.1%。虽然寿险人均支出减少1.1%至1899美元，但非寿险人均支出增长3.8%至1618美元；新兴市场人均保费支出增加13%至166美元，其中92美元为寿险支出，73美元为非寿险支出。2017年，新兴市场的平均保险深度从2016年的 3.2%上升至3.3%，保费增长率继续超过GDP增速。

2017年，世界第一保险大国美国的保险密度（人均保费支出）为4216美元，其中寿险1674美元，非寿险2542美元；保险深度（保费占GDP的比）为7.1%，其中寿险2.82%，非寿险4.28%。与之相比，中国作为世界第二保险大国，保险密度为384美元，其中寿险225美元，非寿险159美元；保险深度为4,57%，其中寿险2.68%，非寿险1.89%。从比较中可以看出，中国在保险密度与深度方面与发达国家还有着巨大差距——换一角度看，也是中国保险市场发展的巨大空间。

数据来源：

[1]瑞再研究院sigma2018年第3期；

[2]2018年7月19日美国《财富》杂志“2018年世界500强排行榜”。

主编：童伟明（中国保险学会副秘书长兼史志办主任）

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